実際の流れ
1．打ち合わせ（超重要）
同じ業種でもお店が違えば、管理方法は全く異なります。
まずは、お客さまの仕事場にお伺いし、現状をヒアリングし、お客様に合った管理方法を一緒に考えます。
2．整理方法の検討・提案
1でヒアリングした内容を参考に、弊所で検討いたします。
その上で、どちらのコースにするかお決めください。
3．書類整理
2で決めた方法を元に、実際にお客様に書類整理を行っていただきます。
※やってみて疑問に思ったことは随時、お教えください。改善できるよう再検討します。
4．郵送
3で整理した書類を、弊所宛てに郵送でお送りいただきます。
※整理時に生じた疑問などの相談などがあれば、お伺いいたします。
5．書類のチェック・並べ替え・再検討
2で決めた方法で整理できているかのチェック。
入力・保管のための整理整頓。
もっと簡単な方法がないかの再検討。
6．会計ソフトへの入力
※原則、会計ソフトは弥生会計での入力になります。
7．会計資料の作成
6で入力したデータから、仕訳帳や元帳、試算表という会計資料を作成します。
こちらは、書類ではなく、PDFデータでの提供になります。
8．資料返却・保管
お預かりした資料を、お客様宛に郵送にてお送りいたします。
※改善案などがあれば、お伺いいたします。
返却した資料はなくさないよう保管をお願いします。
【まとめ】
実際にお客様に行っていただくのは、、、
3番の『資料整理』と、4番の『郵送』がメインになります。
慣れるまでは大変に感じるかもしれませんが、お手伝いいたしますので、ご安心ください。